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聊城寬達鋼管有限公司
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| 作者：聊城寬達管業 發布于：2022-11-16 8:04 Wednesday |
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| 短期內不會有大方向的政策調整但逐步有序放松成為市場共識。同時，10月金融數據不及預期以及美國通脹壓力有放緩跡象，也在塑造市場“熬過最難階段就有希望”的反套宏觀預期結構。基于此，市場同步調整對農歷春節前后的鋼材需求變化：40cr無縫鋼管切割需求應該是在傳統季節性走弱中保持低位穩定（螺紋11月份周度表需保持在320萬噸左右，12月在290-300萬噸）。但必須提示，前調數據僅為基礎情境下的參考，未來數周仍需密切關注Mysteel 247鐵水產量變化的節奏（特別關注從11月15日啟動的秋冬季限產后的變化），這將成為12月冬儲價格的心理錨點。如開篇所述，宏觀預期的現實理性調整和鐵水產量下降的不確定性仍難以激發貿易商的冬儲熱情：我們調研顯示貿易商群體對當下的現貨市場螺紋價格仍有“恐高心理”，貿易商可能在今年的冬儲更廣泛地采用“后結算”定價模式，難以點燃“冬天里的一把火”。在大型基建項目持續趕工的托底下, 預計十一月份仍能維持320萬噸的周均表需水平。本周隨著采暖季限產的展開，疊加鋼廠對明年一季度需求的悲觀預期，鋼廠產量或進一步下降，但考慮到鋼廠即期利潤有所好轉，且山西、山東等地高爐復產增多，故預計螺紋產量下降有限。十一月份螺紋基本面繼續呈現供降需穩，庫消比持續走低至11天，處三年同期低位。隨著防疫政策出現積極變化，市場情緒有所好轉，下游和貿易商的剛需補庫將支撐上海螺紋反彈。但需要注意的是，往年春節前7-8周螺紋表需降幅較大，按照此規律12月初庫消比或再次迎來向上拐點。 |
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